Flying south (Pete Escovedo) (8:07) -- Killer Joe (Jack McDuff) (7:55) -- Morning (Poncho Sanchez) (5:53) -- Let it happen (Frank Vignola) (4:39) -- Cajun cookin' (Maynard Ferguson & Big Bop Nouveau) (7:07) -- Day tripper (Mongo Santamania) (5:24) -- I'm walkin (Ernestine Anderson (3:03) -- Poinciana (Gary Burton) (8:23) -- Mornin' (Jeff Linsky) (4:56) -- Come with me (Tania Maria) (5:38).
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